ont suspendu les traversées à grande échelle et annulé plus de 100 voyages !
Ces deux dernières années, les tarifs du fret maritime ont continué d'augmenter, et ces niveaux exorbitants se sont maintenus pendant longtemps, exerçant une forte pression sur les entreprises de commerce extérieur. Après une période de prospérité sans précédent, la baisse récente des tarifs de fret sur les principaux axes s'est accentuée, et le marché du transport maritime de conteneurs est devenu de plus en plus concurrentiel.
Les tarifs de fret ont été divisés par deux pendant 14 semaines consécutives ! La pression exercée par la compagnie maritime pour remplir les réservoirs incite les consommateurs à rechercher les meilleures offres.
D'après les dernières données publiées par la Bourse de Shanghai le 16 septembre, l'indice SCFI a poursuivi sa chute de 249,47 points la semaine dernière, pour s'établir à 2 312,65 points. Il atteint ainsi son plus bas niveau depuis décembre 2020 et accuse un léger repli de 9,73 % par rapport à la semaine précédente. Comparé à son record historique de 5 109 points atteint en début d'année, l'indice SCFI a chuté de près de 55 %. Il est en baisse depuis 14 semaines consécutives et a été divisé par deux depuis son plus haut niveau historique du début d'année.
Parmi les principaux axes, la ligne US-Ouest a enregistré une forte baisse la semaine dernière. Le tarif de fret par FEU a diminué de 434 $US pour s'établir à 3 050 $US, soit une chute de 12,45 %, ce qui représente une baisse de 62,42 % par rapport au pic de 7 900 $US atteint en début d'année. Sur la ligne Est des États-Unis, le tarif de fret par FEU s'est établi à 7 176 $US, soit une baisse hebdomadaire de 591 $US (7,6 %) et une chute de 40,08 % par rapport au niveau record du début d'année.
Sur la ligne européenne, la baisse est également difficile à enrayer. Le tarif de fret par EVP a chuté de 332 dollars US pour s'établir à 3 545 dollars US par semaine, soit une baisse hebdomadaire de 8,56 % et une baisse cumulée de 54,53 % par rapport au pic du début d'année. Sur la ligne méditerranéenne, le tarif de fret par EVP est passé sous la barre des 4 000 dollars US pour atteindre 3 777 dollars US, en baisse de 445 dollars US (10,54 %) sur la semaine.
Le tarif de fret de la South America Line (Santos) par EVP a baissé de 841 $US pour atteindre 6 342 $US, soit 11,71 %.
Le tarif de fret de Southeast Asia Line (Singapour) par EVP était de 403 dollars américains, en baisse de 60 dollars américains ou 12,96 % pour la semaine.
Cependant, la semaine dernière, le tarif de fret sur la ligne sud-coréenne en zone proche océanique a légèrement augmenté de 12 USD, et le tarif de fret par EVP est passé à 265 USD, soit une augmentation hebdomadaire de 4,74 %, ce qui était la seule augmentation parmi toutes les routes.
Des experts du secteur ont souligné que l'indice SCFI est une moyenne intégrant le prix spot et le prix des contrats à long terme. Or, sur le marché spot, il est déjà passé sous la barre des 3 000 $ et le prix spot par FEU sur la ligne européenne a également chuté de 5 500 $ à 6 000 $. Toutes les principales routes ont enregistré une forte baisse, signe d'une demande des consommateurs faible et atone en Europe et aux États-Unis. Les compagnies maritimes sont soumises à une forte pression pour remplir leurs soutes, ce qui a engendré des négociations et une ruée sur les marchandises.
Du jamais vu ! Les compagnies maritimes ont suspendu les grandes traversées et annulé plus de 100 voyages ! Taux d'annulation : 16 %
Face à la baisse continue des tarifs de fret, les compagnies de transport maritime de conteneurs ont pris des mesures pour contrôler leur capacité afin de tenter d'atténuer ce déclin.
D'après les dernières données publiées par Drewry le 16 septembre, les trois principales alliances maritimes mondiales ont annulé successivement 101 traversées au cours des cinq prochaines semaines (semaines 38 à 42). 2M a annoncé 40 annulations, suivie de The Alliance et Ocean Alliance avec respectivement 33,5 et 27,5 annulations.
Sur les 750 traversées programmées sur les principales routes telles que la transpacifique, la transatlantique et les liaisons Asie-Nord et Méditerranée, 122 traversées ont été annulées entre les semaines 38 et 42, soit un taux d'annulation de 16 %. Durant cette période, 68 % des traversées annulées concernent les liaisons transpacifiques vers l'est, 24 % les liaisons Asie-Nord et Méditerranée et 8 % les liaisons transatlantiques vers l'ouest.
Selon Drewry, le marché du transport maritime de conteneurs a continué de se contracter, les taux spot en provenance de Chine chutant plus rapidement que prévu d'un mois à l'autre. Cette situation s'explique par la faiblesse de la demande de conteneurs, l'abondance des stocks, le report des dépenses de consommation des biens vers les services et un contexte économique incertain. Face à la baisse de la demande de fret, les compagnies maritimes s'efforcent d'adapter leurs capacités, tandis que le trafic aérien sur les principaux axes commerciaux est-ouest a connu une forte augmentation.
Face à la chute continue de l'indice SCFI, les compagnies de transport maritime de conteneurs ont également été contraintes de renégocier les tarifs de fret à long terme. Les principales compagnies, dont Yang Ming Shipping et Wan Hai Shipping, ont toutes confirmé que l'impact de l'effondrement des tarifs s'est amplifié. Les clients ont commencé à demander aux compagnies maritimes de revoir les tarifs des contrats à long terme. Confrontées à cette pression tarifaire, les compagnies discutent individuellement avec leurs clients, et une certaine flexibilité dans l'ajustement des tarifs selon les contrats n'est pas exclue.
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Date de publication : 21 septembre 2022